澳元创逾三个月新低,黄金多空争夺1880关口,油市供需双线大利空

发布时间 :2020-11-02 14:11:07 来源 :汇通财经网

周一(11月2日)亚洲时段,澳元创7月20日以来的三个多新低,日内美元创一个月新高,商品货币整体承压,市场整体因美国大选的动荡而风险偏好下降,同时,澳洲联储预计将在周二的政策会议上进一步放松政策。美元指数创一个月新高,施压黄金,但黄金受益于美国大选的极大不确定性。美油创五个月新低,美国总统大选竞争激烈的前景,以及美国大选前没有出台财政刺激措施,似乎都在打压风险资产和油价。

领峰环球-外汇

本交易日主要关注全球多国PMI数据。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,澳元兑美元跌破0.7大关,汇价现报0.7009,跌幅0.27%;澳元创7月20日以来的三个多新低,日内美元创一个月新高,商品货币整体承压,市场整体因美国大选的动荡而风险偏好下降,同时,澳洲联储预计将在周二的政策会议上进一步放松政策,若决定符合市场预期,澳元兑美元或不会有太大反应,因市场已经提前消化这一消息。而大约24小时之后的美国大选结果可能对所有资产和货币都有明显的影响。若美国大选结果出现争议造成政治不确定性,风险资产料大幅下挫,澳元兑美元将被打压至0.68附近的200日移动均线。相反,明确的大选结果将刺激风险资产释然性上涨,提振澳美挑战0.7150附近的阻力位。 

亚盘时段,英镑兑美元走低,汇价现报1.2907,跌幅0.31%;英国首相鲍里斯·约翰逊週末宣布对英格兰实施局部封锁,引发市场一定恐慌,市场选择美元避险,同时,英欧谈判还在进行中,两名获悉欧盟方面在脱欧谈判进展情况的消息人士表示,目前已有迹象表明,欧盟与英国双方均有可能在11月中旬的最后期限前达成协议,而目前欧盟在船只进入英国海域方式的问题上已经出现妥协的迹象。不过,这并未带给英镑一定支撑,英镑自前两周高点已经回落近三百点。

亚盘时段,现货黄金探底回升,现报1871.9美元/盎司,涨幅0.16%;美元指数创一个月新高,施压黄金,但黄金受益于美国大选的极大不确定性,美国民主党总统候选人乔·拜登周日警告称,他不会让总统唐纳德·特朗普在周二大选结果明朗之前宣告胜选的图谋得逞。加拿大皇家银行表示,金价可能受益于美国大选后的动荡。根据加拿大皇家银行(RBC)资本市场的数据,如果在选举之夜未能宣布明确的获胜者,11月3日美国总统大选投票后政治不确定性持续延长的风险,可能会令黄金受益。

亚盘时段,国际油价大跌,美油现报34.49美元/桶,跌幅3.63%;布伦特原油现报36.7美元/桶,跌幅3.27%;美油创五个月新低,美国总统大选竞争激烈的前景,以及美国大选前没有出台财政刺激措施,似乎都在打压风险资产和油价。而欧洲疫情的封锁加剧引发需求疑虑且利比亚继续增产原油,英国首相鲍里斯·约翰逊週末宣布对英格兰实施局部封锁,西欧大多数国家已经面临更严格的限制。雪上加霜的是,利比亚增产原油到每日80万桶,且国营的National Oil Corp.董事长Mustafa Sanalla指出,预定2021年初的目标是日产130万桶。 

亚洲股市行情一览

领峰环球-股市行情图

财经数据

领峰环球-财经数据图

北美进入冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时;北美地区开始实行冬令时,具体为美东时间02:00将时钟拨慢一个小时,至2021年3月14日(美东时间02:00)终止;美国和加拿大金融市场交易时间相对于北京时间将较夏令时延后一小时。

财经大事

20:00  欧洲央行管委雷恩主持线上会议,讨论欧洲央行对货币政策的战略评估。

亚洲时段消息回顾

财新网:11月2日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI),录得53.6,较9月加快0.6个百分点,年内第三次刷新2011年2月以来新高,显示制造业稳步扩张;

财新网:财新中国制造业PMI中,生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数均在扩张区间攀升,其中新订单指数创下2010年12月以来新高。财新智库高级经济学家王喆:随着国内疫情形势趋稳,经济修复依然是目前宏观经济的主线,经济恢复还将持续数月是大概率事件。但是,外部环境仍有诸多不确定因素,海外疫情的反复对出口仍有抑制,就业的完全恢复也有赖于更强、更持久信心度的建立,后疫情时期货币和财政政策的常态化还需谨慎。 

拜登警告特朗普提前宣告胜选的图谋不会得逞;

① 美国民主党总统候选人乔·拜登周日警告称,他不会让总统唐纳德·特朗普在周二大选结果明朗之前宣告胜选的图谋得逞。

② 拜登在费城站竞选集会上对记者说,“我的回答是,总统窃取大选胜果的图谋不会得逞。”

③ 他还谴责了特朗普支持者威吓己方选民的行为,包括周五德克萨斯州公路和周日早些时候新泽西州公路上发生的事。

④ 他说,“那不是我们大家会做的事”,“我们的举止比那要好得多。”

⑤ 拜登所言是对Axios一篇报道作出的回应。报道称,特朗普对助手们说,如果初步结果显示他领先,他打算提前宣告胜利,即便最终实际结果还不清楚。

⑥ 特朗普在北卡州夏洛特否认自己说过那样的话,但同时也对晚到选票的计票工作提出了批评,说计票工作简直就是“一塌糊涂”,还说他的竞选团队打算就此讨个说法。

⑦ 特朗普表示,“选举一结束,我们便会和律师一起介入。”

⑧ 在启动宾夕法尼亚这个潜在关键州为期两天的选战之际,拜登敦促民主党要塞城市的选民打破特朗普阵营的阻挠前去投票。

资金压力指数接近2007年来最低,新兴市场为美大选做好准备;

① 与2016年的投票相比,新兴市场看起来为抵御即将到来的美国大选带来的不确定性做好了更充分的准备。

② 一项衡量发展中国家美元资金状况的摩根士丹利指数接近2007年以来的最低水平,这表明在需要时可以提供支持。尽管与此同时,新兴市场货币波动率已从3月以来最低水平上升。

③ 星展集团驻新加坡固定收益策略师Eugene Leow称,“尽管需要例如新冠疫苗等更多更大的触发因素才能使波动率进一步减弱,但由于央行仍支持增长,资金可能会流回新兴市场。” 

英国脱欧谈判代表据悉已接近打破渔业问题上的僵局;

两名获悉欧盟方面在脱欧谈判进展情况的消息人士表示,目前已有迹象表明,欧盟与英国双方均有可能在11月中旬的最后期限前达成协议,而目前欧盟在船只进入英国海域方式的问题上已经出现妥协的迹象。潜在的解决方案将会使英国能够夺回了对英国海域的控制权(这也是英国政府的一项关键要求),并为英国捕鱼业增加渔获清除障碍。此外,双方将会把有关渔获确切配额的关键决定推迟到稍后的日期,也意味着即使是渔获量分配上出现分歧也不一定会影响到协议的签署。

对冲基金自9月以来首次转为做多日元;

① 在美国大选可能引发市场动荡之前,对冲基金两个月来首次转为日元净多头。

② 根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至10月27日当周,杠杆基金所持的净期货和期权头寸为正。资产管理公司持有的日元多头头寸创下新高。

③ 作为本季度表现最佳的G-10货币,日本兑美元上涨了0.8%,投资者纷纷在美国大选前寻求避险,这一关键事件或为明年市场走势定下基调。严重的疫情反扑迫使从英国到葡萄牙多地重新实施封锁,也给这一避险货币带来支撑。

④ 澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril称,2016年美国大选“当天引发了市场大幅震荡,毫无疑问,仍有一些人对此记忆犹新,这一次杠杆投资者似乎正做好准备”。

机构观点

摩根士丹利宏观战略全球主管Matthew Hornbach表示:民意调查显示,拜登赢得总统大选的可能性更大,但与此同时,参议院的形势则不那么明朗,我们认为,政府统一的选举结果会给美国利率带来最大的上行压力,10年期美债收益率2020年将收于0.95%;

券交易员面临忙乱的一周,2020年成败在此一举;

全球最大的债券市场即将进入成败在此一举的一周,而且远不止是有争议的白宫之战。11月3日的选举已近在眼前,但仍无法保证投资者当晚就能知道谁会获胜,或者哪个政党会控制国会。但是从第二天早上开始,交易者还有更多的事情需要担忧。美国财政部届时将公布季度发行计划,而鉴于对债券发行是会再创纪录还是维持在目前水平,华尔街交易商存在分歧,收益率可能会出现大幅波动。美联储周四的决定几乎是投资者最不担心的事情,预计政策届时会维持不变。周五的月度就业数据将给本周画上句号。对于有望取得2011年以来最佳回报的美债市场,这是关键的一周。利用杠杆提高回报率的对冲基金和其他投机者押注债券期货下跌的头寸达到创纪录水平,放大了波动率的潜力。如果大选结果使得投资者下调了对于美国会出台提升增长展望的大规模疫情纾困计划的预期,那么在美债上涨的推动下,这些投资者他们可能将被迫解除这些头寸。“鉴于全球疫情形势下大选的分裂程度以及政府已经发行了数额惊人的债券,这将是多年来对市场影响最大的一周,”富国银行利率策略师Zachary Griffiths表示。“可能会有很多事情一下子同时出现”。 

澳新银行:澳洲联储或推出1000亿澳元QE计划;

预计澳洲联储周二将把官方现金利率(基准利率)以及3年期国债收益率目标均由0.25%下调至0.1%,同时还将把定期融资机制的利率降至相同水平。此外,澳洲联储还有可能将超额准备金利率(IOER)下调至0.05%,甚至是0.01%的超低水平。除利率之外,澳洲联储料将推针对5-10年期国债的1000亿澳元量化宽松计划,购债范围包括联邦和州债券,实施期限至2021年6月 

二度封锁“凛冬”将至,英国央行料出台新货币刺激纾困;

① 英国央行看起来肯定会在本周释放又一轮货币刺激,因为新的防疫封锁措施势必将冲击经济,并给政府财政造成更大压力。

② 对央行行长Andrew Bailey及其同僚可能在本周会议上推迟扩大购债计划的任何疑虑,都在首相鲍里斯·约翰逊宣布将关闭英格兰非必要商店和餐饮场所一个月后被打消。

③ 在上周的一项调查中,经济学家预测英国央行将把量化宽松规模扩大1000亿英镑(1290亿美元),至8450亿英镑。这几乎是年初水平的两倍,并将是危机爆发以来的第四轮货币宽松。

④ 英国央行将在当地时间周四中午做出政策决定,并发布最新经济预测,新防疫封锁措施启动的同一天。现在QE扩大的规模可能比预期更大,并且不排除提前宣布的可能性。

⑤ 曾在英国央行工作的道明证券经济学家James Rossiter说,“毫无疑问他们将在本周做好行动准备”。他预计央行将把QE规模扩大1200亿英镑。 

渣打银行韩国公司和友利银行分析师警告韩元涨势正在接近尾声;

① 韩元自今年6月以来最大的月度涨幅,促使一些分析师警告称涨势可能被过大了。

② 渣打银行韩国公司和友利银行估计,韩元兑美元在10月跃升近3%并在亚洲领涨后可能接近其峰值。技术指标显示该货币已超买之际,韩元升值促使政策制定者上周发出口头警告。

③ 渣打银行驻首尔的经济学家Park Chong Hoon称,“经济形势并不那么乐观,支持韩元的较大贸易顺差不太可能持续。海外投资者正在继续出售当地资产,而韩国人继续在海外进行投资以寻求更高的收益率。”

④ 韩元已连续五个月上涨, 得益于经济增长意外加速以及数十年来最快的出口增长。瑞银和加拿大皇家银行资本市场曾辩称,拜登若在11月3日美国大选中获胜将支持贸易依赖型货币。

⑤ 友利银行的Min Gyeong-won不认同这种观点。他认为,韩元明年下跌,因预期无论谁赢得选举,美国贸易保护主义将继续。Min说,“无论谁当总统,贸易紧张局势都有可能加剧。市场在关注拜登,仿佛他是世界的救星,但实际上他的贸易立场与特朗普的贸易保护主义政策没有太大不同。” 

澳洲联储料将降息至纪录新低,推动本国经济复苏;

① 在澳大利亚已解除封锁之际,该国试图推动经济加速复苏,因此澳大利亚央行料将降息至纪录新低,下调其三年期收益率目标,并采取更多债券购买措施。

② 经济学家预计,澳洲联储将把现金利率从0.25%下调至0.10%,并将收益率曲线控制和银行融资工具设定在相同水平,同时强化三年不收紧政策。他们还预计央行将购买较长期政府债券,以缩小与发达国家债券之间的差距,并对本币构成下行压力 

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